2025年11月14日，OECD发布《人工智能基础设施竞争》报告^[1]，探讨了支撑人工智能开发的物理基础设施，特别是先进芯片等计算资源供应链的复杂生态、市场特征及竞争政策挑战。报告强调，人工智能（AI）基础设施竞争政策需在鼓励创新与防范垄断之间寻求平衡，通过多元工具组合保障市场活力，为AI技术可持续发展奠定基础。

一、AI基础设施的市场特征

AI基础设施供应链呈现多层级、跨领域的复杂结构，有四大特征：

1、高度集中与准入壁垒并存

芯片领域，英伟达占据全球AI GPU市场超80%份额，2023~2024年营收激增405%，成为首个市值突破5万亿美元的企业；台积电垄断全球60%以上的芯片制造合同，先进制程芯片市场占有率更是高达90%。数据中心与云计算领域，亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure三大巨头合计占据全球超60%市场份额。这种高度的集中源于巨额资本投入等因素，如建设先进芯片制造厂需数百亿美元，荷兰ASML的极紫外光刻设备单台售价达3.8亿美元，形成难以逾越的准入壁垒。

2、垂直整合与战略合作成趋势

科技巨头纷纷通过垂直整合掌控全产业链，例如谷歌自主设计张量处理单元（TPUs）并用于数据中心，英伟达通过收购Mellanox拓展网络解决方案。同时，跨层级战略合作频发，2025年AMD与OpenAI达成合作，将部署6吉瓦的AMD GPU。2025年9~10月间，AI基础设施领域涌现大量股权合作与长期供应协议，形成复杂的利益网络。

3、创新密集与知识产权密集

芯片生态系统关键企业研发投入持续飙升，2024年台积电、ASML、英伟达三家企业研发支出合计近200亿美元。知识产权成为竞争核心，Cadence、Synopsys和Arm三家企业占据电子设计自动化（EDA）软件知识产权70%的份额，英伟达的CUDA软件生态成为AI芯片领域的事实标准，形成技术锁定效应。

4、供需失衡与政府干预加剧

AI芯片供需缺口显著，2024年英伟达芯片交付延迟直接导致部分云服务商AI业务营收不及预期。各国将AI基础设施视为战略资产，美国通过《芯片与科学法案》提供520亿美元补贴，欧盟推出InvestAI计划拟动员2000亿欧元（约合1.65万亿元人民币）投资，日本宣布650亿美元的半导体支持计划，政府干预深刻影响市场格局。

二、四大竞争政策应对方向

1、强化反垄断执法，遏制不正当竞争

重点监管滥用市场支配地位行为，如排他性协议、捆绑销售、歧视性供应等。美国联邦贸易委员会（FTC）2025年报告警示，云服务商与AI开发商的合作可能限制技术人才流动、提高切换成本。

2、完善并购审查，防范市场集中化

加强对垂直并购和扼杀式并购的审查，如2020年英伟达拟400亿美元收购ARM案因涉嫌限制芯片技术获取被多国监管机构否决。此外，各国还强化了对“人才收购”的监管，如英国竞争与市场管理局（CMA）审查了微软与Inflection的人才招聘协议，防范通过争夺核心团队削弱竞争。

3、开展市场研究，精准识别竞争障碍

多国竞争机构已针对云服务和AI基础设施开展市场研究，法国竞争管理局关注AI企业的能源获取公平性，日本公正取引委员会指出AI训练与推理阶段芯片市场竞争差异性等。这些研究为制定针对性政策提供了实证基础。

4、加强国际协作与政策倡导

七国集团（G7）成员国发布数字竞争公报，强调保障AI芯片等关键投入的公平获取；欧盟、英国、美国监管机构联合发布声明，提出公平交易、互操作性等竞争保护原则。在政策倡导方面，OECD推动各国在产业补贴中纳入竞争中立原则，鼓励政府支持开源技术研发，降低市场准入门槛，同时倡导通过标准化减少互操作性障碍。

（王建芳）